Lý do và mục đích: Thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi

- Tổng số lượng trái phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu : 1.128.615 trái phiếu

- Giá phát hành : 1.000.000 đồng/trái phiếu

- Tỷ lệ thực hiện : 100:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 100 quyền được mua 1 trái phiếu chuyển đổi)

- Phương án xử lý trái phiếu lẻ : Đối với số trái phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền : để đảm bảo không bị vượt quá số lượng trái phiếu phát hành, số lượng trái phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Ví dụ : Cổ đông A đang sở hữu 510 cổ phiếu CII sẽ được mua 5,1 trái phiếu. Như vậy cổ đông A sẽ được mua 5 trái phiếu.

Số lượng trái phiếu lẻ phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền mua trái phiếu và số lượng trái phiếu không được mua hết thì sẽ được chào bán cho cán bộ công nhân viên (CBCNV). Tuy nhiên, số lượng phát hành cho CBCNV không vượt quá 40 tỷ đồng; và CBCNV phải nắm giữ trái phiếu ít nhất 02 năm kể từ ngày phát hành.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua :

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua trái phiếu : từ ngày 16/05/2014 đến ngày 10/06/2014.

+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần

- Quy định về chứng khoán đặt mua :

+ Cổ đông hiện hữu đăng ký và nộp tiền mua trái phiếu : Từ ngày 16/05/2014 đến ngày 12/06/2014.

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

- Địa điểm nhận hồ sơ đăng ký mua trái phiếu :

+ Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán : đăng ký và nộp tiền tại các Thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản.

+ Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán : thực hiện tại CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh. Địa chỉ : số 50 Tôn Thất Đạm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

- Thông tin về tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu :

+ Tên tài khoản : CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

+ Sồ hiệu tài khoản : 102010001939820

+ Tên Ngân hàng : Ngân hàng TMCP Công thương Việt nam – Chi nhánh 11

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán CII lưu ký thực hiện quyền cho VSD. (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 13/05/2014

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN QUYỀN MUA TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI CII

1 Thời gian chuyển nhượng quyền mua trái phiếu: 16/05/2014 đến 10/06/2014

2 Ngày TVLK nộp báo cáo tổng hợp chuyển nhượng quyền mua 12/06/2014

3 Thời gian đăng ký và đặt mua trái phiếu : 16/05/2014 đến 12/06/2014

4 Thành viên lưu ký nộp Danh sách đặt mua và chuyển tiền đặt mua cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam– Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh. Chậm nhất 15h ngày 16/06/2014

5 Tài khoản chuyển tiền đặt mua:

- Tên đơn vị: Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh -Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Số TK: 119.10.00.007873.7

- Mở tại : Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.