1. TƯ VẤN CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP

Hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi thành công ty cổ phần một cách hiệu quả nhất:

■ Xác định giá trị doanh nghiệp;

■ Xây dựng kế hoạch và phương án cổ phần hóa;

■ Xây dựng điều lệ phù hợp với đặc thù của từng công ty;

■ Tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược;

■ Chào bán cổ phần thông qua phát hành riêng lẻ hoặc phát hành ra công chúng.


2. XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

Nhận dạng các yếu tố tạo giá trị để xác định một cách hợp lý giá trị doanh nghiệp phục vụ cho các hoạt động:

■ Phát hành chứng khoán huy động vốn;

■ Cổ phần hóa doanh nghiệp;

■ Mua, bán, sát nhập doanh nghiệp;

■ Tái cấu trúc tài sản và nguồn vốn.


3. TƯ VẤN PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN

Đề xuất với doanh nghiệp các công cụ tài chính (cổ phiếu, trái phiếu, sản phẩm phái sinh...) phù hợp với chiến lược kinh doanh và tình hình thực tế của doanh nghiệp.

■ Xây dựng phương án huy động vốn;

■ Tìm cổ đông chiến lược;

■ Thực hiện hồ sơ chào bán;

■ Chào bán chứng khoán.

Với sự hỗ trợ của Tập đoàn Maybank, Maybank tại Việt Nam có khả năng thực hiện chào bán chứng khoán tại các thị trường tài chính quốc tế.


4. TƯ VẤN NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN

■ Xây dựng chiến lược niêm yết chứng khoán;

■ Tìm và lựa chọn thị trường niêm yết phù hợp trong nước và quốc tế;

■ Thiết lập và hoàn thiện các quy chế về quản trị công ty;

■ Thực hiện hồ sơ niêm yết;

■ Thực hiện roadshow giới thiệu cổ phiếu ra công chúng.

5. TƯ VẤN TÌM KIẾM ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC, MUA BÁN, SÁT NHẬP CÔNG TY

Với mạng lưới của tập đoàn Maybank, Maybank tại Việt Nam có thuận lợi có thể nhanh chóng truy cập đến các nhà đầu tư tiềm năng là các tập đoàn nước ngoài hoạt động trong nhiều ngành nghề khác nhau. Maybank tại Việt Nam sẵn sàng giúp các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm các đối tác chiến lược trong cùng ngành nghề của mình. Cụ thể:

■ Xây dựng chiến lược tiếp cận và thẩm định các cơ hội;

■ Xác định giá trị hiệp lực và định giá doanh nghiệp;

■ Tiến hành thương lượng;

■ Thực hiện các thủ tục để hoàn tất M&A.

6. CÁC DỊCH VỤ TƯ VẤN KHÁC

Ngoài các dịch vụ tư vấn chính nêu trên, chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ tư vấn khác để đáp ứng các nhu cầu đa dạng của doanh nghiệp. Các dịch vụ bao gồm:

■ Tái cấu trúc tài sản và nguồn vốn;

■ Quản trị công ty;

■ Tái cấu trúc tài chính kế toán;

■ Chương trình phát hành cổ phần cho nhân viên.