Cao Su Đồng Phú - Động lực tăng giá từ mua CP Quỹ (MUA, 45.000 VND, MT: 52.600 VND, Cao su, DPR, HSX)

-          Động lực tăng giá từ mua cổ phiếu quỹ

-          Tăng sở hữu chi phối tại Công ty Cao su Đồng Phú-Kratie từ 49% hiện nay lên 58,3% trong năm 2014

-          Đóng góp DT và LN từ Đồng Phú-Kratie vào DPR sẽ lớn hơn so với dự báo ban đầu.

-          Định giá hợp lý. Chỉ số PE dự phóng 2013 của DPR là 5,3 lần. Chúng tôi cũng điều chỉnh tăng giá mục tiêu của DPR thêm 2,5% lên 52.600 đồng/cp. Giá mục tiêu điều chỉnh của chúng tôi cao hơn gần 18% so với giá thị trường. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục khuyến nghị MUA dài hạn đối với DPR.

Vui lòng nhấp vào đây để xem toàn bộ báo cáo

*Chú ý: Vui lòng sử dụng Acrobat Reader để đọc toàn bộ bản tin