MAYBANK

Mã liên quan

Mã

Giá

Thay đổi

Casumina – LNST 6T13 Tăng 54% N/N (Giữ, 37.600 VND, MT 39.200 VND, Săm Lốp, CSM, HSX)

Maybank Kim Eng- 22/07/2013

LNST 6T13 của CSM tăng mạnh 54% n/n nhờ lợi nhuận gộp biên tăng mạnh từ 21% trong 6T12 lên 26% trong 6T13
Dự báo doanh thu 2013 tăng 6,8% n/n đạt 3.252 tỷ đồng và LNST 2013 tăng 21% n/n đạt 308 tỷ đồng.
CSM là công ty săm lốp lớn nhất Việt Nam với 33% thị phần và hệ thống phân phối rộng nhất với hơn 200 đại lý cấp 1.
Chỉ số PE dự phóng 2013 của CSM hợp lý ở mức 8 lần sau khi giá cp tăng gần gấp đôi kể từ đầu năm và giá mục tiêu của chúng tôi chỉ cao hơn 4% so với giá hiện tại. Khuyến nghị NẮM GIỮ.

*Chú ý: Vui lòng sử dụng Acrobat Reader để đọc toàn bộ báo cáo

Tập tin đính kèm:

Các tin khác

Giao dịch trực tuyến