Mía Đường Lam Sơn – Kỳ vọng hồi phục trong năm 2013 (MUA, 13.900 VND, MT 16.100, Mía đường, LSS HSX)
- Lợi nhuận năm 2013 của LSS được dự báo hồi phục mạnh 161% n/n đạt 269 tỷ đồng nhờ lợi nhuận biên gộp hồi phục từ 15% trong năm 2012 lên khoảng 23% trong năm 2013 do chi phí mua mía giảm 17,5%.
- Diện tích mía nguyên liệu tăng 14% lên 17.500ha và công suất ép mía của nhà máy đường tăng 61% lên 10.500 tấn mía ngày trong vụ ép mía 2012-2013.
- LSS đang giao dịch tương đối rẻ ở mức PE dự phóng 2x so với mức dự báo lợi nhuận tăng 161% trong cho năm 2013. Ngoài ra, lợi tức cổ tức kỳ vọng của LSS trong năm 2013 cũng ở mức cao, dao động từ 11% đến 18%. Duy trì khuyến nghị MUA.
Vui lòng nhấp vào đây để xem toàn bộ báo cáo
*Chú ý: Vui lòng sử dụng Acrobat Reader để đọc toàn bộ báo cáo
Các tin khác
- CTCP FPT - Thị phần internet tăng (MUA, 32.600 VND, MT 51.000 VND, Công nghệ, FPT,...
(
21/12/2012
)
- CTCP Tập đoàn thủy sản Minh Phú - Vẫn đang tìm nhà đầu tư 'Ngoại' (32.800 VND, Thủy...
(
18/12/2012
)
- CTCP Nhiệt Điện Phả Lại - Lợi nhuận 2012 sẽ cải thiện (GIỮ, 10.600 VND, MT 11.200...
(
12/12/2012
)
- Nhựa Bình Minh - Lợi nhuận 9T tăng mạnh (MUA, 40.900 VND, MT 50.300 VND, Tiêu dùng,...
(
07/12/2012
)
- Ngân hàng Á Châu - Lỗ nặng từ vàng (GIỮ, 14.800 VND, MT 15.300 VND, Ngân hàng, ACB,...
(
07/12/2012
)
- Traphaco – Cải thiện lợi nhuận biên gộp (MUA, 84.000 VND, MT 97.800 VND, Dược, TRA...
(
04/12/2012
)
- Vietinbank - Lợi nhuận tăng do cắt giảm chi phí (GIỮ, 18.800 VND, MT 19.800 VND,...
(
28/11/2012
)
- Vietcombank - Lợi nhuận tiếp tục giảm (GIỮ, 23.400 VND, MT 23.800 VND, Ngân hàng,...
(
21/11/2012
)
- Bảo hiểm Dầu khí – Định giá rẻ (MUA, 14.900 VND, MT 19.000 VND, Bảo hiểm, PVI HSX)
(
21/11/2012
)
- CTCP Kinh Đô – KQKD ấn tượng (MUA, 36.100 VND - MT 40.800, Thực phẩm, KDC HSX)
(
16/11/2012
)