Vietcombank - Triển vọng dài hạn được cải thiện (GIỮ, 29.600 VND - MT 32.400, VCB HSX)
VCB đang giao dịch ở mức P/B và P/E kỳ vọng 1,7 lần và 14 lần. Chúng tôi dự phóng LN 2012 của VCB tăng 16% nhờ vào kỳ vọng môi trường kinh doanh cải thiện hơn từ quý 3/2012, đặc biệt đối với các NH lớn; nhưng từ năm 2013-2015, LN của VCB sẽ chỉ tăng kép 8%/năm. Trong bản tin gần đây, chúng tôi khuyến nghị MUA ngắn hạn cho cổ phiếu này do tỷ trọng VCB trong VN-Index tăng từ 3% lên 13% sau khi VCB niêm yết toàn bộ phần vốn nhà nước. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường hiện nay, chúng tôi cho rằng nhà đầu tư nên đợi cho đến khi TT phục hồi xu hướng đi lên trong khoảng 2-3 tháng. Khuyến nghị: GIỮ.
Vui lòng nhấp vào đây để xem toàn bộ báo cáo
*Chú ý: Vui lòng sử dụng Acrobat Reader để đọc toàn bộ bản tin
Các tin khác
- Vàng bạc Phú Nhuận - Kết quả kinh doanh Q1/12 (MUA, 39.400 VND - MT 49.600, PNJ HSX)
(
22/05/2012
)
- Tường An - Dự báo 2012 (GIỮ, 41.000 VND - MT 36.850, TAC HSX)
(
23/04/2012
)
- Nhựa Binh Minh - Nawaplastic đầu tư chiến lược (MUA, 13.000 VND - MT 17.500, BMP...
(
09/04/2012
)
- Tập Đoàn Hoa Sen - Dự báo 2012 tăng mạnh (MUA, 13.000 VND - MT 17.500, HSG HSX)
(
06/04/2012
)
- Đạm Phú Mỹ - Kết quả kinh doanh 2011 (MUA, 30.400 VND - MT 36.700, DPM HSX)
(
23/03/2012
)
- Vinamilk - Kết quả kinh doanh 2011 (Mua, 91.000 VND - MT: 118.000 VND, thực phẩm, VNM...
(
02/03/2012
)
- Bourbon Tây Ninh (SBT)- Dự báo 2012 thấp nhưng định giá rẻ (Mua,13.900VND - MT:...
(
28/02/2012
)
- Tập đoàn Masan - Tăng trường đã được phản ánh vào giá (Giữ, 106.000 VND - MT: 96.000...
(
20/02/2012
)
- KEVS - CNG: niêm yết trên HOSE
(
22/11/2011
)
- 20110216 KEVS VNM cập nhật - MUA
(
16/02/2011
)