Dược Hậu Giang - Kết quả 2012 khả quan (MUA, 72.000 VND, MT 82.000 VND, Dược phẩm, DHG, HSX)
- Doanh thu và lợi nhuận 2012 của DHG tăng 18%n/n đạt 2.949 tỷ đồng và 491,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, các sản phẩm chủ chốt như Hapacol, Haginat và Klamentin có dấu hiệu chững lại, chỉ tăng khoảng 10% so với 2011 tăng trưởng trên 20%. Nguyên nhân chủ yếu là do các nhà máy hiện tại của DHG đã chạy hết công suất.
- Nhà máy mới, Non-Betalactam với công suất 4 tỷ đơn vị sản phẩm giúp nâng công suất của DHG lên gấp đôi so với hiện tại, được dự kiến sẽ hoàn thành trễ hơn, vào Q4/2013 và đi vào hoạt động năm 2014.
- Chúng tôi dư báo doanh thu và lợi nhuận 2013 của DHG tăng lần lượt 10% và 18%, trong đó lợi nhuận tăng mạnh hơn doanh thu là do trong năm nay công ty sẽ hạch toán khoản lợi nhuận thu được khoảng 6 triệu USD từ việc chuyển giao thương hiệu thuốc ho Eugica cho Mega Life Science
- DHG đang giao dịch ở mức P/E 2013 khoảng 8,3 lần, vẫn hấp dẫn so với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận 18%. Ngoài ra DHG còn duy trì mức ROE ổn định trên 30% và gần như không sử dụng nợ vay.
Vui lòng nhấp vào đây để xem toàn bộ bản tin MBKE
*Chú ý: Vui lòng sử dụng Acrobat Reader để đọc toàn bộ bản tin
Các tin khác
- Đạm Phú Mỹ – Thiếu động lực tăng trưởng (GIỮ, 36.200 VND - MT 37.800, Phân bón, DPM...
(
19/10/2012
)
- Tập đoàn Hoa Sen– Lợi nhuận 2012 tăng ấn tượng (MUA, 17.200 VND - MT 23.500, Thép,...
(
18/10/2012
)
- CTCP FPT – Hướng mới trong tìm kiếm CEO (MUA, 37.100 VND - MT 51.500, Công nghệ viễn...
(
12/10/2012
)
- PV Drilling – Tiềm năng tăng trưởng tốt (MUA, 36.600 VND - MT 50.500, Dầu khí, PVD...
(
10/10/2012
)
- CTCP Kinh Đô – Động lực tăng trưởng mới: Pocky (MUA, 28.700 VND - MT 33.600, Thực...
(
05/10/2012
)
- Everpia – Cổ phiếu cơ bản tốt (MUA, 20.000 VND - MT 23.385, Tiêu dùng, EVE HSX)
(
04/10/2012
)
- Sacombank – Lợi nhuận vẫn tăng sau thâu tóm (GIỮ, 20.000 VND - MT 20.100, Ngân hàng,...
(
03/10/2012
)
- CTCP Vĩnh Hoàn – Kỳ vọng từ mặt hàng mới (MUA, 28.400 VND - MT 31.025, Thủy sản, VHC...
(
28/09/2012
)
- Tập Đoàn Hòa Phát – Báo Cáo Cập Nhật: Yếu Tố Cơ Bản Vẫn Tốt (MUA, 20.000 VND - MT...
(
28/09/2012
)
- Công ty Thép POMINA – Báo Cáo Cập Nhật: Giảm Công Suất Vận Hành 50% (Giá hiện tại...
(
24/09/2012
)
- Elcom – Đồng hành cùng viễn thông (MUA, 24.000 VND, MT 28.500 VND – Viễn thông, ELC...
(
21/09/2012
)