Dược Hậu Giang - Kết quả 2012 khả quan (MUA, 72.000 VND, MT 82.000 VND, Dược phẩm, DHG, HSX)
- Doanh thu và lợi nhuận 2012 của DHG tăng 18%n/n đạt 2.949 tỷ đồng và 491,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, các sản phẩm chủ chốt như Hapacol, Haginat và Klamentin có dấu hiệu chững lại, chỉ tăng khoảng 10% so với 2011 tăng trưởng trên 20%. Nguyên nhân chủ yếu là do các nhà máy hiện tại của DHG đã chạy hết công suất.
- Nhà máy mới, Non-Betalactam với công suất 4 tỷ đơn vị sản phẩm giúp nâng công suất của DHG lên gấp đôi so với hiện tại, được dự kiến sẽ hoàn thành trễ hơn, vào Q4/2013 và đi vào hoạt động năm 2014.
- Chúng tôi dư báo doanh thu và lợi nhuận 2013 của DHG tăng lần lượt 10% và 18%, trong đó lợi nhuận tăng mạnh hơn doanh thu là do trong năm nay công ty sẽ hạch toán khoản lợi nhuận thu được khoảng 6 triệu USD từ việc chuyển giao thương hiệu thuốc ho Eugica cho Mega Life Science
- DHG đang giao dịch ở mức P/E 2013 khoảng 8,3 lần, vẫn hấp dẫn so với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận 18%. Ngoài ra DHG còn duy trì mức ROE ổn định trên 30% và gần như không sử dụng nợ vay.
Vui lòng nhấp vào đây để xem toàn bộ bản tin MBKE
*Chú ý: Vui lòng sử dụng Acrobat Reader để đọc toàn bộ bản tin
Các tin khác
- CTCP Nhiệt điện Phả Lại - LN tăng mạnh nhờ đồng Yên giảm (MUA, 16.000 VND, MT 20.900...
(
06/03/2013
)
- Traphaco - Kết quả 2012 ấn tượng (GIỮ, 100.000 VND, MT 106.000 VND, Dược phẩm, TRA,...
(
02/03/2013
)
- Thủy sản Minh Phú – Áp lực lên LN gộp biên vẫn còn (25.000 VND, Thủy sản, MPC, HSX)
(
02/03/2013
)
- Ngân hàng Quân Đội - Duy trì tăng trưởng tốt (MUA, 13.300 VND, MT 15.900 VND, Ngân...
(
02/03/2013
)
- Bảo hiểm dầu khí – Kỳ vọng sẽ bứt phá trong 2013 (MUA, 16.800 VND, MT 19.600 VND, Bảo...
(
21/02/2013
)
- PV Drilling – Tăng trưởng tốt, định giá rẻ (MUA, 43.500 VND - MT 50.500, Dầu khí,...
(
19/02/2013
)
- CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2 – Lợi suất cổ tức cao
(
06/02/2013
)
- Vinamilk – Duy trì tăng trưởng (MUA, 99.000 VND - MT 128.000, Thực phẩm, VNM HSX)
(
25/01/2013
)
- Vietinbank - Cổ đông chiến lược MUFG (GIỮ, 21.00 VND, MT 22.000 VND, Ngân hàng, CTG,...
(
04/01/2013
)
- CTCP Vĩnh Hoàn - Định giá vẫn rẻ (MUA, 26.500 VND, MT 30.500, Thủy sản, VHC, HSX)
(
03/01/2013
)