PV Drilling – Tiềm năng tăng trưởng tốt (MUA, 35.000 VND, MT 50.500 VND – Dầu khí, PVD HSX)

-        Doanh thu và lợi nhuận 6T/12 của PVD lần lượt tăng 17% n/n và 23% n/n chủ yếu do giàn khoan mới TAD đã được đưa vào hoạt động từ tháng 2/2012.

-        Kỳ vọng doanh thu và lợi nhuận biên của PVD gia tăng do gói QE3 của Mỹ sẽ giúp giá dầu tăng, điều kiện thuận lợi để nhu cầu và giá cho thuê giàn khoan phục hồi và tăng trưởng.

-        Định giá PVD hấp dẫn ở mức 5 lần P/E, gần đáy từ trước tới nay và thấp hơn các công ty cùng ngành. ROE được duy trì xung quanh mức 20%.

Vui lòng nhấp vào đây để xem toàn bộ báo cáo

 *Chú ý: Vui lòng sử dụng Acrobat Reader để đọc toàn bộ bản tin