Lý do và mục đích: Thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu đợt 1 vào ngày 23/12/2014

- Số lượng trái phiếu chuyển đổi phát hành : 1.081.846 trái phiếu

- Tổng giá trị trái phiếu chuyển đổi phát hành : 1.081.846.000.000 đồng

- Ngày phát hành : 23/06/2014

- Ngày đáo hạn : 23/06/2019

- Giá phát hành : 1.000.000 đồng

- Thời hạn chuyển đổi : Trái phiếu được chuyển đổi sau 06 tháng kể từ ngày phát hành và chia thành 06 (sáu) đợt, tỷ lệ chuyển đổi mỗi đợt do nhà đầu tư tự quyết định (nhà đầu tư có thể chuyển đổi 1 phần hay toàn bộ ngay trong đợt chuyển đổi đầu tiên – tức là sau 06 tháng kể từ ngày phát hành).

+ Đợt 1 : 06 tháng kể từ ngày phát hành

+ Đợt 2 : 12 tháng kể từ ngày phát hành

+ Đợt 3 : 24 tháng kể từ ngày phát hành

+ Đợt 4 : 36 tháng kể từ ngày phát hành

+ Đợt 5 : 48 tháng kể từ ngày phát hành

+ Đợt 6 : 60 tháng kể từ ngày phát hành

- Ngày thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu đợt 1 : 23/12/2014

- Giá chuyển đổi : 11.000 đồng/cổ phiếu

- Tỷ lệ chuyển đổi : 1:90,9 (01 trái phiếu được chuyển đổi thành 90,9 cổ phiếu). Nhà đầu tư có thể đăng ký chuyển đổi một phần hay toàn bộ số lượng trái phiếu sở hữu. Trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu sẽ không được hưởng lãi kể từ ngày phát hành cho đến Ngày Chuyển Đổi.

- Số lượng cổ phiếu chuyển đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) khi chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi sang cổ phiếu sẽ được huỷ bỏ.

Ví dụ : Tại ngày chốt danh sách, Nhà đầu tư A sở hữu 5 trái phiếu và đăng ký chuyển đổi toàn bộ 5 trái phiếu, số cổ phiếu được chuyển đổi là 5x90,9= 454,5 cổ phiếu. Như vậy, sau khi chuyển đổi, Nhà đầu tư A nhận được 454 cổ phiếu và không được hưởng lãi trái phiếu từ ngày phát hành cho đến ngày chuyển đổi và 0,5 cổ phiếu lẻ còn lại sẽ huỷ bỏ.

- Quy định chuyển đổi trái phiếu đối với nhà đầu tư nước ngoài : Trường hợp tỷ lệ đăng ký chuyển đổi của nhà đầu tư nước ngoài lớn hơn tỷ lệ chuyển đổi của nhà đầu tư trong nước dẫn tới tình trạng tỷ lệ tham gia của Nhà đầu tư nước ngoài đạt tỷ lệ tối đa và Nhà đầu tư không thể thực hiện chuyển đổi toàn bộ trái phiếu. Khi đó, việc chuyển đổi của nhà đầu tư nước ngoài sẽ được thực hiện theo phương án phát hành trái phiếu.

- Trái phiếu đang được cầm cố không được thực hiện chuyển đổi thành cổ phiếu.

- Thời gian đăng ký chuyển đổi : Từ ngày 04/12/2014 đến ngày 15/12/2014

- VSD sẽ ngừng nhận lưu ký Trái phiếu chuyển đổi CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh từ ngày 01/12/2014

- Địa điểm thực hiện :

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển đổi trái phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán : Người sở hữu làm thủ tục chuyển đổi trái phiếu tại CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán CII41401 lưu ký thực hiện quyền cho VSD. (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 02/12/2014

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.